Темноволосая азиатка лежит на диване голая вместе со своей подругой, когда к ним присоединяется темнокожий парень с огромным болтом. Стройная японка тут же хватается за толстый член негра и делает ему глубокий минет, закрывая глаза от удовольствия. Закончив с отсасыванием, узкоглазая брюнетка становится раком и насаживается жопой на здоровенный пенис нигера, после чего к любовникам присоединяется еще одна телка, которая хочет принять участие в межрасовом сексе втроем.
Порнозвезды: Annie Cruz, Asa Akira, Ice Cold
Студия: Anal Acrobats