Возбужденная кудрявая негритянка набрасывается на пенис белого брата своей подружки и страстно его отсасывает, не обращая внимания на то, что за ними наблюдают две белые сестры. Увидев развратную картину, красотки быстро возбуждаются и решают присоединиться к оральным ласкам, а потом и к жаркому групповому сексу в разных позах.