Сексуальная негритянка-транс с силиконовыми сиськами Кира Нуар уединяется в спальне с замужней девушкой Зарой. Супруг куколд присоединяется к ним и наблюдает со стороны за тем, как транссексуалка делает любовнице куни, дает ей пососать свой твердый фаллос и страстно трахает брюнетку на кровати в пилотку, заставляя стонать от удовольствия.
Порнозвезды: Kira Noir, Zariah Aura
Студия: Trans Angels